Banca: l’analisi delle prime 200 banche nel 2019

Competitive Data  ha completato l’analisi dei bilanci delle prime 200 banche operanti in Italia per il triennio 2016-2018. 

Lo scenario a cui fanno riferimento i risultati è radicalmente mutato nel 2020, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Si stima per l’anno in corso una riduzione degli utili intorno al -50/60% a causa del lockdown.

L’impatto di chiusure prolungate per molti settori, ed il conseguente azzeramento dei ricavi potrebbe avere conseguenze negative per circa 140 miliardi di prestiti (vedi l’analisi dell’impatto del coronavirus sull’economia italiana https://monitoraitalia.it/coronavirus-economia-mondiale-e-italiana-previsioni-e-scenari-futuri/)

Per far fronte ad uno scenario tutt’altro che improbabile le principali banche hanno deciso di aumentare già dalla prima trimestrale del 2020 gli accantonamenti su tutti gli impieghi, per un ammontare che si aggira intorno ai 2,7 miliardi di euro. I calcoli sulle perdite attese sono in costante revisione, e saranno più precisi di trimestre in trimestre, quando i contorni della crisi saranno maggiormente delineati.

Tuttavia le banche italiane sono oggi in grado di affrontare lo shock con spalle più larghe rispetto a qualche anno fa, avendo raddoppiato il coefficiente di patrimonializzazione, aumentato i coefficienti di liquidità, e ridotto gli stock di credito deteriorato, che oggi incidono per il 3,3% sul totale dei crediti attivi.

I risultati che seguono fanno riferimento al margine di intermediazione dei singoli istituti.

RICAVI IN crescita

I ricavi cumulati delle prime 200 banche crescono del +6,7% nel 2018, con differenze sensibili tra le varie aree territoriali: ad una crescita del +16% del Nord Ovest, e del +1% del Nord Est, fa da contraltare una flessione del -2,2% del Sud e Isole, e del -3,1% del Centro.

La forte crescita del Nord Ovest  riflette i processi di acquisizione e fusione messi in atto da parte di Intesa Sanpaolo, e più precisamente l’incorporazione per fusione nel 2018 di: Banco di Napoli,  Banca Nuova, Cassa di Risparmio del Veneto, Cassa di Risparmio del Friuli-Venezia Giulia, Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna.

Nel 2019 sarà la volta dell’incorporazione di Banca CR Firenze, Cassa di Risparmio in Bologna, Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, Banca Apuleia, Banca Prossima, mentre è ancora in divenire l’acquisizione di UBI Banca nel 2020.